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钢铁1000万套保障房计划点评

发布时间:2019-09-13 19:59:45

钢铁:1000 万套保障房计划点评 2010-12-0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件:

住建部日前正在向各地发出《关于报送城镇保障性安居工程任务的通知》(以下简称《通知》),这份通知明确提出,2011年计划建设保障性安居工程任务是1000万套,并要求各地方政府调整之前上报的“2009-2012年三年保障性住房建设规划”和地方“十二五”保障性住房建设规划,12月10日为最后上报的截止日期。

简评1000万套保障房计划超出此前预期此前市场对2011-2012年全国保障性住房建成量的预期分别是680万套和620万套,这次住建部《通知》中的计划数明显高于此前预期,这也使得我们对2011年钢铁行业的观点发生了一个较大的变化,改变了我们对建筑钢材,尤其是螺纹钢市场运行态势的看法。

极大弥补商品房开工下滑带来的缺口根据住建部披露的数据,2010年全国保障房建设量是580万套,年底前计划开工的项目要全部开工,年末建成或基本建成的达到60%以上比例。我们假设2011年1000万套保障房年底前也全部开工,平均每套保障房面积约60平米,那么2011年仅保障房新开工面积的增加量就有25200万平方米。根据中信建投房地产研究员的预测,2010年全国商品房的新开工面积约17.14亿平方米。

即使2011年商品房新开工下滑14.7%,保障房新开工面积增加也能够弥补这个缺口。

增加建筑钢材需求1260万吨我们按照房地产开发每平方米用钢量约50kg计算,保障房新增25200万平方米的开工将带来约1260万吨建筑钢的需求,其中绝大部分是螺纹钢需求,由于保障房建设周期都比较短,所以我们可以近似认为这1260万吨的新增需求都在2011年释放。

关注建筑钢材补库存过程,看好建筑钢投资机会由于此前我们对建筑钢材的看法完全是基于2011年保障房开工680万套的预期,此次1000万套的计划完全超出我们预期,我们认为明年保障房的开工对建筑钢材需求拉动作用会比较明显,在目前建筑钢材库存持续下降的背景下,建筑钢材在今年底到明年初会进入补库存的过程,再伴随需求的逐渐释放,明年建筑钢材市场的表现会超出我们此前预期,建筑钢材的利润也会维持一个较高水平,所以我们看好明年建筑钢材生产企业的投资机会。

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