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長江證券靴子落地更利市場預期

发布时间:2020-01-16 16:05:46

长江证券:靴子落地更利市场预期 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点一周市场回顾上周市场在年底行情趋冷淡的情况下,上演了以房地产、金融、黑色金属等周期性板块的反转地产板块的反弹也带到了其它周期性板块的上涨在明显的风格转换下,前期资金净流入较多的医药、电子信息等板块有较多资金流出在概念板块上,资金流入居前的为大盘、可分离债、ST板块12月以來,基金重倉以及社保重倉概念連續有較多資金凈流出

一周政策回顾国家发展改革委21日发出通知,决定自12月22日零时起上调汽、柴油价格这次成品油价格调整直接影响当月CPI环比上升约0.07个百分点24日,央行副行长胡晓炼日前指出,差别存款准备金这一货币工具经过改良和优化,明年有望成为央行有针对性地调控货币信贷和管理流动性的重要工具中央农村工作会议上提出明年要全力夺取全年好收成,实现粮食产量稳定在1万亿斤以上,为稳定价格总水平提供重要支撑

靴子落地更利市场预期25日晚间,央行宣布上调存贷款基准利率0.25个百分点,市场上行一直有所顾忌的因素终究还是明确了我们认为,在通胀尚处于可控阶段就进行价格型调控,而不是等到不可控的恶性通胀来临时再出手,这有利于合理引导通胀预期,也使得宏观调控更能把握主动权0.25个百分点的上调幅度对实体经济的影响并不大,而短期制约因素的明确也将解除市场的担忧,整体市场估值水平具备提升空间

行业配置建议A股市场在周期触底回升的背景下,已经对加息有所预期的市场估值较大的提升空间在这里,我们重申对于明年一季度中前期“睡美人行情”第一个阶段的判断,看好具备周期回升、估值和基本面支撑的周期性行业,建议超配房地产、建筑建材、化工、金融等周期类行业

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